天津3D打印服务价格

９、主要供应商、客户情况

期间＿采购金额＿占年度采购总额的比例＿应付账款余额＿占应付账款总金额的比例

２０１０年＿２４，０６０．６８＿４４．８４％＿２，９０７．７２＿１９．４８％

２００９年＿１８，２８１．３４＿４１．４１％＿２，６５１．４０＿２１．７７％

２００８年＿２１，２８３．４８＿４０．３８％＿２，９７７．００＿２１．０６％

前５名客户情况

期间＿销售金额＿占年度销售总额的比例＿应收账款余额＿占应收账款总金额的比例

２０１０年＿４５，０８３．８５＿５４．２２％＿９，５０８．２２＿４６．３６％

２００９年＿３０，２９４．２０＿５０．８７％＿２，１３５．６７＿１９．３６％

２００８年＿３０，０７６．０９＿５４．２７％＿６，５０９．４１＿６０．６７％

２０１０年度前５名供应商中除鹤壁天淇金山模具铸造科技有限外，其余四名供应商与本公司不存在关联关系；公司前五名客户与本公司不存在关联关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股５％以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均未直接或间接拥有权益。

１０、非经常性损益情况

单位：万元

＿金额（元）＿附注（如适用）

非流动资产处置损益＿－１３９，６７０．２６＿

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外＿６，７７９，７３８．５９＿主要为财政拨入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出＿－９７，８９４．４３＿

所得税影响额＿－９８３，０６６．９４＿

少数股东权益影响额＿　＿

合计＿５，５５９，１０６．９６ ＿

１１、主要费用及开支情况

单位：万元

项目＿２０１０年度＿２００９年度＿增减变化＿２００８年度＿占２０１０年营业收入比例％

销售费用＿２，０４４．１６＿１，７６４．９８＿１５．８２％＿１５．８２％＿２．４６％

管理费用＿４，３２９．６１＿４，３５２．０４＿－０．５２％＿－０．５２％＿５．２１％

财务费用＿１，９６７．４４＿１，９３１．３８＿１．８７％＿１．８７％＿２．３７％

营业外收入＿６８１．１２＿２，０１１．６２＿－６６．１４％＿－６６．１４％＿０．８２％

营业外支出＿２６．９０＿１３．３９＿１００．９２％＿１００．９２％＿０．０３％

所得税费用＿１，４３２．９８＿１，５０６．９４＿－４．９１％＿－４．９１％＿１．７２％

（１）销售费用：公司本期销售费用为２，０４４．１６万元，比上期增加１５．８２％，其主要原因是：与产品销售业务增加相关的试模费增加以及工资增加所致。

（２）营业外收入：公司本期营业外收入为６８１．１２万元，比上期减少６６．１４％，其主要原因政府补助减少所致。

（３）营业外支出：公司本期营业外支出为２６．９０万元，比上期增加１００．９２％，其主要原因是处置固定资产产生的损失增加所致。

１２、董事、监事、高管人员薪酬情况

单位：万元

姓名＿职务＿２０１０ 年度＿２００９ 年度＿同比 增减％＿净利润同比增减＿薪酬同比变动与净利润

同比变动的比较说明

胡津生＿董事长、总经理＿２８．１２ ＿２６．０２ ＿８．０６％＿５．４３％＿２０１０ 年度公司净利润与上年同比增长５．４３％， ２０１０ 年度公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬２５３．５２万元，与上年同比增长１０．３４％。

常世平＿董事、副总经理＿２８．１５ ＿２６．０２ ＿８．１７％＿＿

董书新＿董事、副总经理＿２７．３８ ＿２５．００ ＿９．５１％＿＿

赵文杰＿董事、副总经理＿２８．３８ ＿２６．０２ ＿９．０５％＿＿

尹宝茹＿董事＿２０．１３ ＿１７．３５ ＿１６．０２％＿＿

任 伟＿董事、董事会秘书＿２０．２０ ＿１７．０１ ＿１８．７５％＿＿

张义生＿董事＿２３．５５ ＿２２．５１ ＿４．６０％＿＿

卞宜民＿独立董事＿４．００ ＿４．００ ＿０．００％＿＿

刘志远＿独立董事＿４．００ ＿４．００ ＿０．００％＿＿

邢国友＿独立董事＿４．００ ＿４．００ ＿０．００％＿＿

于瑞峰＿独立董事＿４．００ ＿４．００ ＿０．００％＿＿

王子玲＿监事会主席＿２１．５９ ＿１７．２７ ＿２５．０１％＿＿

鲍建新＿监事＿１９．１２ ＿１７．５９ ＿８．７０％＿＿

葛 忠＿监事＿１１．６２ ＿１１．０８ ＿４．８３％＿＿

邓应华 ＿财务总监＿９．２８ ＿７．８９ ＿１７．６７％＿＿

１３、研发费用支出情况

单位：万元

项目＿２０１０年度＿２００９年度＿增减变化＿２００８年度

研发支出＿３，１１９．５１＿２，６５４．８６＿１７．５０％＿２，６１４．５０

主营业务支出＿８３，１５２．８６＿５９，５５３．８１＿３９．６３％＿５５，４１８．４０

占主营业务收入比＿３．７５％＿４．４６％＿－０．７１％＿４．７２％

１４、现金流量的构成情况

单位：万元

项目＿２０１０年＿２００９年＿同比增减（％）

一、经营活动产生的现金流量：＿　＿　＿　

经营活动现金流入小计＿４８，４７０．００＿４９，２０３．４１＿－１．４９％

经营活动现金流出小计＿５１，９４８．８６＿４０，５８０．２１＿２８．０２％

经营活动产生的现金流量净额＿－３，４７８．８６＿８，６２３．２０＿－

二、投资活动产生的现金流量：＿＿＿

投资活动现金流入小计＿０．３９＿７１．００＿－９９．４５％

投资活动现金流出小计＿３，７９０．１８＿１，７５４．４４＿１１６．０３％

投资活动产生的现金流量净额＿－３，７８９．７９＿－１，６８３．４４＿１２５．１２％

三、筹资活动产生的现金流量：＿＿＿

筹资活动现金流入小计＿１１７，８６３．３５＿３３，８５６．６１＿２４８．１３％

筹资活动现金流出小计＿３７，６１６．８４＿３９，８１８．３７＿－５．５３％

筹资活动产生的现金流量净额＿８０，２４６．５１＿－５，９６１．７６＿－

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响＿－１１２．３１＿－２１１．２９＿－４６．８４％

五、现金及现金等价物净增加额＿７２，８６５．５５＿７６６．７１＿９４０３．６４％

（１）在经营活动现金流出总额较上年同期大幅增长的背景下，公司２０１０年度经营活动现金流入较上年基本稳定的主要原因：一是业务收款相对生产投入具有滞后性，２００９年公司签订模具业务订单４．８３亿元而２０１０年签订７．５３亿元，订单分布的不均衡更加凸显收款的滞后性；二是随着公司汽车模具和冲压件业务订单额和销售额的快速增长，本着长期合作和不断提高市场份额的理念，公司对部分优质客户的信用周期适当延长。

（２）公司２０１０年度经营活动现金流出总额为５１，９４８．８６万元，较上年同期增长２８．０２％；主要包括以下三方面：２０１０年生产投入增加导致购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加３２．７８％；２０１０年实际缴纳的增值税和个人所得税的增长导致支付的各项税费比上期增加２５．７０％；２０１０年支付的项目保证金和保函保证金增加导致支付其他与经营活动有关的现金比上期增加６６．６０％。

（３）由于高档轿车覆盖件模具数字化制造项目开始建设，２０１０年公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为３，７９０．１８万元，比上期增加１１６．０３％。

（４）由于报告期内公司完成了首次公开发行，新增股本５，２００万股，募集资金净额共计８６５，９２０．１７万元，筹资活动产生的现金流量净额较２００９年大幅增长。

１５、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内，公司无重大会计政策变更事项发生。

报告期内，公司无重大会计估计变更事项发生。

报告期内，公司无重大核算方法变更事项发生。

报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。

１６、公司重要资产情况

资产类别＿财产座落地＿性质＿使用情况＿抵押情况

公司房地产＿天津空港物流加工区＿权属清晰＿正常使用＿部分抵押

机器设备＿天津空港物流加工区、天津市北辰区＿权属清晰＿正常使用＿部分抵押

电子设备＿天津空港物流加工区、天津市北辰区＿权属清晰＿正常使用＿部分抵押

公司主营业务为模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工以及汽车车身及其工艺装备设计制造，核心资产主要为土地及建筑物、机器设备等，公司核心资产的使用率水平正常，盈利能力没有发生重大不良变化，也没有出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的重大不良情形，不存在资产减值情况。

１７、公司主要资产变动情况

单位：万元

项目＿２０１０年１２月３１日＿２００９年１２月３１日＿同比增减

＿金额＿占总资产比例＿金额＿占总资产比例＿

货币资金＿８９，２５８．６６＿４１．１７％＿１４，６１６．８７＿１１．６４％＿５１０．６６％

应收账款＿１９，３５０．８９＿８．９３％＿１０，３０１．９７＿８．２１％＿８７．８４％

预付款项＿３，９０９．６６＿１．８０％＿２，１７３．７６＿１．７３％＿７９．８６％

存货＿４８，８０５．６７＿２２．５１％＿４６，４３８．５４＿３６．９９％＿５．１０％

长期股权投资＿１，５９１．４４＿０．７３％＿１，５２６．５６＿１．２２％＿４．２５％

固定资产＿４０，７３３．１５＿１８．７９％＿４３，３２３．７９＿３４．５１％＿－５．９８％

资产总计＿２１６，８００．３２＿１００．００％＿１２５，５２８．３２＿１００．００％＿７２．７１％

（１）货币资金２０１０年１２月３１日期末数为８９，２５８．６６万元，比期初数增加５１０．６６％，其主要原因是公司首次公开发行股票吸收新股东投入的资本金。

（２）应收账款２０１０年１２月３１日期末数为１９，３５０．８９万元，比期初数增加８７．８４％，其主要原因是：公司销售收入增加以及部分优质客户付款周期延长所致。

（３）预付账款２０１０年１２月３１日期末数为３，９０９．６６万元，比期初数增加７９．８６％，其主要原因是：公司预付的采购材料和设备款项、预付的工程款项增加所致。

（４）在建工程２０１０年１２月３１日期末数为７，４６１．５２万元，比期初数增加３７６．１４％，其主要原因是：公司本期设备安装工程及土建工程投资增加所致。

（５）递延所得税资产２０１０年１２月３１日期末数为４７４．０３万元，比期初数增加３１．５３％，其主要原因是：本期计提的资产减值准备增加，进而增加了暂时性差异所致。

１８、截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、证券理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务。

截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

截止报告期末，公司没有与公允价值计量相关的项目。

（三）公司主要控股子公司的经营状况分析

１、天津车身装备有限公司成立于２００６年６月，经营范围为：汽车检具、装焊夹具、模具、模具标准件及汽车模型的设计、制造，机械加工，汽车零部件制造，与本企业经营业务相关的技术咨询，劳务服务，货物及技术的进出口。注册资本８００万元，法人代表：常世平，注册地址：天津空港物流加工区航天路７７号０３－１８号。本公司拥有该公司１００％的股权。报告期末，该公司总资产５，４７９．２９万元，净资产２，０４６．４７万元，全年实现净利润６６３．３３万元。

２、天津志诚模具有限公司成立于２００２年４月，经营范围为：模具设计、制造；机械加工；工具夹制造；汽车零配件加工、模具标准件制造；模具技术咨询；劳务服务；汽车零配件制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。注册资本１９８万元，法人代表：王子玲，注册地址：天津空港物流加工区航天路１０号。本公司拥有该公司１００％的股权。报告期末，该公司总资产６，０８０．０１万元，净资产９９８．６２万元，全年实现净利润１１０．９６万元。

３、天津天汽模模具部件有限公司成立于２００５年３月，经营范围为：汽车模具及部件设计、制造，维修；数控机床加工；模具、模具部件加工及技术咨询服务；劳务服务。注册资本８０万元，法人代表：赵文杰，注册地址：天津空港物流加工区航天路装焊夹具东楼２０３室。本公司拥有该公司１００％的股权。报告期末，该公司总资产５９９．２５万元，净资产５２．８２万元，全年实现净利润－５９．３０万元。

４、天津敏捷网络技术有限公司成立于２００４年１月，经营范围为：软件、电子信息的技术开发、咨询、培训、计算机及外围设备、文化办公用机械零售兼批发；软件销售。法人代表：张义生，注册地址：华苑产业区六道６号海泰绿色产业基地Ｇ座６层６１５室。本公司拥有该公司１００％的股权。报告期末，该公司总资产１，６４２．３１万元，净资产１，４５９．７２万元，全年实现净利润７６１．６７万元。

５、天津敏行汽车模具设备动力工程有限公司成立于２００４年１２月，经营范围为：机械设备、起重设备、水暖设施维修、安装及相关技术咨询服务；数控、液压机械设备及配件制造、销售；五金、润滑油脂批发兼零售（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。注册资本５０万元，法人代表：常世平，注册地址：北辰区青光镇韩家墅村汽车制造厂院内。本公司拥有该公司１００％的股权。报告期末，该公司总资产２０６．２０万元，净资产３６．７７万元，全年实现净利润９．２８万元。

６、天津天汽模汽车部件有限公司成立于２００５年３月，经营范围为：冲压件制造、加工、安装、焊接；冲压件、装焊、模具技术服务；汽车配件制造、加工品；劳务服务。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。注册资本１，０００万元，法人代表：常世平，注册地址：北辰区青光镇韩家墅村。本公司拥有该公司１００％的股权。报告期末，该公司总资产９，４４３．９６万元，净资产５，８７２．２５万元，全年实现净利润１，６１５．６８万元。

７、天津市天华兴汽车模具有限公司成立于２００３年１２月，经营范围为：汽车用模具制造；冲压件加工；铆焊加工；汽车零部件制造、加工；机加工；汽车工艺装备器具制造；模具制造技术咨询服务；劳动服务（不含中介服务）。（以上经营范围内国家有专项规定的按规定办理执行） 。注册资本３００万元，法人代表：潘洪民，注册地址：西青区中北镇津杨公路北侧。本公司拥有该公司５０％的股权。报告期末该公司总资产５７２１．９８万元，净资产１４８６．７２万元，全年实现净利润３３４．２８万元。

８、鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司成立于２００７年９月，经营范围为：模具、实型铸造设计及技术开发、铸件制造、技术开发、销售。注册资本２０００万元，法人代表：朱建华，注册地址：鹤壁市淇滨区卫河路北侧衡山路东侧。本公司拥有该公司３０％的股权。报告期末该公司总资产５５７９．３９万元，净资产１８０４．７７万元，全年实现净利润－８８．８４万元。

９、鹤壁天淇汽车模具有限公司成立于２００４年１月，经营范围为： 模具设计制造、汽车零部件加工、技术咨询服务。注册资本１５００万元，法人代表：牛星全，注册地址：淇滨区卫河路东段。本公司拥有该公司２１．６７％的股权。报告期末该公司总资产１０３９３．４１万元，净资产１４１５．２８万元，全年实现净利润－３４８．９１万元。

（四）公司主要债权债务情况

单位：万元

项目＿２０１０年１２月３１日＿２００９年１２月３１日＿２００８年１２月３１日＿本年比上年增减

应收账款＿１９，３５０．８，９０ ＿ １０，３０１．９７ ＿ ９，３０７．８２ ＿８７．８４％

短期借款＿２６，４００．００ ＿ ２８，２１０．００ ＿ ２１，４１４．３８ ＿－６．４２％

应付票据＿ １０，０８８．１０ ＿ ６，１１２．３７ ＿ ７９０．１２ ＿６５．０４％

应付账款＿ １４，９２３．２５ ＿ １２，１７９．４４ ＿ １４，１３４．５４ ＿２２．５３％

预收账款＿ ２９，４５５．５８＿ ３７，２９２．６７ ＿ ３７，６３５．３７ ＿－２１．０２％

应收账款较期初数增加８７．８４％，其主要原因系公司销售收入增加以及部分优质客户付款周期延长所致。应付票据较期初数增加６５．０４％，其主要系公司为降低财务费用对外结算时更多地使用银行承兑汇票付款的方式所致。应付账款较上年增加２２．５３％，主要系报告期内生产投入增加形成。预收账款较上年降低２１．０２％，主要系订单分布不均衡引起。

（五）对公司未来的展望

１、公司所处行业的发展趋势

２０１１年的国际经济形势依然复杂多变，中国经济的持续增长仍面临较大不确定性。汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响，国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。另一方面，金融危机对汽车工业的冲击必然导致全球汽车厂商为降低成本将汽车模具采购向中国转移，这对作为行业龙头的本公司来说存在着巨大的机遇。本公司管理层认为，汽车模具行业受金融危机的阶段性冲击在２０１１年已基本消除，随着汽车销售市场的迅速扩大，汽车模具行业面临着大好机遇。

２、公司近期的发展战略及经营目标

本公司发展总体目标是：把握国内汽车自主开发加快和全球汽车模具采购向中国转移的历史机遇，坚持以高端汽车覆盖件模具业务为核心，整车车身装备开发与系统集成服务为延伸的业务路线；充分利用公司领先的技术水平、国际领先的装备和规模优势，不断优化产品结构，巩固并扩大国内市场份额，积极开拓国际市场，将公司发展成为配套齐全、技术实力雄厚、产业链完整的世界汽车模具产业的新“旗舰”。

３、公司２０１１年的经营计划

（１）在优化产品结构、按计划扩大产能和延长产业链的同时，继续加强企业的信息化建设，有效降低生产成本，努力提高生产效率。２０１１年，计划营业收入、总资产继续保持稳步增长。

（２）公司将充分利用全球汽车模具产业向中国转移与国内新车自主研发不断升级的产业机会，巩固和扩大国内市场；加大海外市场的开发力度，尤其是提高国际高级品牌汽车厂商的中高档关键覆盖件模具的市场份额。

（３）技术水平是公司竞争优势与市场领先地位的重要依托，公司将致力于汽车模具开发技术与制造技术的研究与创新。

（４）健全人才激励机制，努力建造宽松和谐、以人为本的工作环境；提供充分施展才能的机会和畅通的人才上升通道；实施具体可行的技术人员创新奖励办法；提供优厚的薪酬待遇等。

（５）延伸公司产业链，积极拓展汽车冲压件及汽车零部件业务，寻求适时的机会，提高公司的盈利能力。

４、风险分析

（１）所得税优惠政策发生变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于支持天津滨海新区开发开放有关企业所得税优惠政策的通知》（财税［２００６］１３０号）、《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司作为天津市科技主管部门按照国家有关规定认定的高新技术企业，自２００６～２０１０年度公司按１５％的税率缴纳企业所得税。如果２０１１年及以后年度，公司不能继续被认定为高新技术企业，则所得税率将升至２５％，从而对公司经营业绩造成一定不利影响。

（２）汇率风险

随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

（３）管理风险

随着公司规模的不断发展，以及公司发行上市成功，公司资产规模、销售规模都将发生变化，在资源整合、市场开拓、资本运营等方面对管理层提出对公司管理团队的素质及管理水平提出了更高的要求，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。公司近几年不断调整产品结构，如公司技术研发人员的业务水平不能及时提高，仍会对公司业绩带来不利影响。

２０１０年公司股票公开发行并在深圳证券交易所中小板成功上市。公司成功上市为公司的持续发展创造了良好条件，对提升公司形象、提高品牌影响力、规范运作等方面起到了积极作用，公司行业地位进一步巩固，综合竞争力全面提升。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

６．４ 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

适用 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

７ 重要事项

７．１ 收购资产

适用 不适用

７．２ 出售资产

适用 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

适用 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

适用 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

７．５ 委托理财

适用 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

适用 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

８ 监事会报告

适用 不适用

９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

母公司所有者权益变动表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司 ２０１０年度 单位：元